美国正式通过《芯片法案》半导体板块是靴子落地后利好兑现还是延续强者恒强走

首先，我们来关注一下新闻昨晚，美国总统拜登正式签署了芯片和科学法案这项立法包括向美国芯片行业提供超过520亿美元的补贴，以鼓励半导体芯片的制造，包括为价值约24亿美元的芯片工厂提供投资税收抵免，以及支持芯片领域的持续研究

华泰证券研究所认为，该方案将推动半导体制造回流美国，代工产能区域分布趋势加快招商研究报告认为，在全球半导体产业链碎片化的背景下，中国半导体产业的国产化进程有望加速，巨大的产能缺口也意味着晶圆厂的巨额资本支出建议关注国内半导体设备和材料厂商

回顾昨天的盘面，昨天的行情整体还是呈现出比较明显的轮动格局开局阶段，赛道方向延迟持续强势，光伏产业链如火如荼后期伴随着小芯片概念的改变，半导体板块迎来了一次强烈的回流，所以今天半导体板块的反馈会很大程度上影响其延续性当筹码盘在上述事件的带动下，进一步走强，就会建立起完成分歧收敛的过程，仍然会有进一步进步和向上发展的机会

从逻辑上看，目前半导体板块的上涨主要分为两条路径一个是对新技术的预期炒作从市场来看，这个概念是近期持续性最高的题材其中，大港股份实现了6连板，通富微电子和康强电子也实现了3连板目前来看，在半导体板块能够持续反弹的条件下，该板块今日继续有较高溢价的概率仍然不低，后续可以关注题材内低位补涨股的机会

二是半导体产业本土化的进程这3—4年是设备和材料从验证引进阶段到性能发布阶段的黄金期预计每年国产化率都会有较大变化在国产化率提高和扩产幅度加大的双高增速下，国产设备，材料和设备耗材将受益于国产化的新局面从龙头主播的角度来看，江峰电子可以算是近期重要的情感风向标正是因为其盘中的变化，才打响了半导体芯片逆袭的号角一般来说，国产化率越低，上游板块估值越高:软件lt，设备零件gt，lt，gt，lt，材料

总之，芯片法案在美国正式通过后，今天的市场对半导体反馈非常重要当半导体板块在此事件的带动下高开高走，那么在资金的正反馈下，半导体板块未来仍会有高点相反，昨日尾盘募集资金一旦集中兑现，说明市场对半导体板块的认可度仍然不足，整体持续性不那么乐观这时候，当热门龙头集体对退潮产生疑虑的时候，还是先做好风控这一边比较稳妥

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