定增市场周报：鹏辉能源加码储能及动力业务王子新材改道现金收购

本期投资小贴士

上周三个招标项目溢价发行，基准折价率环比大幅下降公告日，上周定增项目11只，环比增加1只，募集资金总额241.43亿元，环比增长22.99%其中，招标项目7宗，全额募集6宗，募集率环比下降14.29个百分点至85.71%，环比下降0.02个百分点至99.98%7个招标项目基准贴现率为5.44%，环比下降6.16个百分点其中，大全能源等2个招标项目以标底20%定价，蓝锂芯，晶盛机电，大闻股份分别溢价12.37%，3.36%，0.46%发行从市场折价率来看，7个招标项目的市场折价率为16.46%，环比上涨0.64个百分点

本周要解禁的项目浮盈占50%截至7月25日，本周将有4个定增项目首次解禁，其中浮盈2个，占比50.00%，环比增加8.33pct以7月22日收盘价计算，解禁资金共计46.92亿元，环比下降50.42%其中，即将解禁的4个招标项目的平均浮动绝对收益率和平均浮动超额收益率分别为—3.76%和1.97%

上周审批速度加快，平均倒挂幅度环比下降上周发审委通过5件，环比减少2件，证监会通过11件，环比增加5件证监会核准的在审项目150个，其中发行价格/底价倒挂项目5个，环比减少1个，环比减少0.57pct至3.33%，平均倒挂幅度为2.28pct至8.14%

彭辉能源增加储能和电力业务，无锡振华进入发动机备件领域上周新增12家公司的13个定增项目，环比增加3个，预披露募资金额174.36亿元，环比增长23.66%其中，彭辉能源拟募集不超过45亿元，用于年产10GWh储能电池项目，彭辉智慧储能及动力电池制造基地项目，补充流动资金本次募投项目将有助于公司强化产能，满足下游储能电池和动力电池快速增长的需求，促进储能和动力业务的新发展，从而结合新形成的产能抓住市场机遇，培育新的利润增长点无锡振华拟购买无锡凯翔100%股权并募集配套资金无锡凯翔主要从事R&D和选择性精密电镀产品的制造交易完成后，上市公司将新增发动机零配件核心业务布局，进一步拓展选择性精密电镀业务，同时，加快汽车车身冲压焊接零部件与汽车发动机零部件的整合，进一步优化上市公司业务体系，做大做强汽车零部件业务

4个项目募资金额下调，盛鑫锂能拟募资金额下调幅度超过20%上周共有6家公司修订了6份定增预案，环比减少2例新力能，科力科，青鸟消防，绳索黄金募资总额将分别减少23.22%，3.39%，2.41%，0.001%，至23.03亿元，3.56亿元，17.87亿元，0.9999亿元其中，由于实施2021年度权益分派方案，盛鑫锂电下调发行价格0.23%至42.98元/股，下调发行数量23.04%由6978.37万股至5370.35万股，下调募集资金总额23.23%由30.00亿元至23.03亿元

王耔新材料转向现金收购上周有3家公司的5个定增方案停止实施，较上月增加1个其中，王子新材决定终止发行股份及支付现金购买中电华锐49%股权并募集配套资金，而非现金购买中电华锐49%股权，以加快交易进程，增强公司持续盈利能力

风险:定增审核进度不及预期，二级市场股价波动，发行制度调整。

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