AR、激光、CPO……慕尼黑上海电子展，制造业“尖子生”亮出了什么

7月13日，慕尼黑上海电子展，亚洲顶尖的电子行业展会，在上海国家会展中心举行，高温没能阻挡参展商、观众们参展观展的热情，不少上市公司则携带自家的“尖货”亮相。

在展会上，光模块、新能源汽车、VR/AR头显设备等二级市场热门行业，都有行业“尖子生”们前来参展。那么，在近两年制造业整体承压、竞争愈发激烈的大环境下，这些企业是如何实现领跑的呢？

激光行业:拓展新能源汽车领域的一体化解决方案

在慕尼黑上海电子展上，各行业在新能源汽车上的应用场景拓展，成为一大热点。

抓住新能源汽车行业这一“增量”，是华工科技旗下华工激光的战略。在华工激光的展台上，销售部门负责人向银柿财经表示，最近华工激光在不停地推出适用于新能源汽车场景的设备以及一体化解决方案，以拓展更多的业务。

“随着新能源汽车对于轻量化的追求越来越高，现在的激光焊接逐步取代氩弧焊，精度更高，并且可以24小时不停歇工作，大大提高了生产效率。尤其是在一体化车身的结构件方面，在焊接加固件的时候，激光焊接的优势就显现出来了。”

另外，在5月份接受投资者调研时，华工科技高管曾表示，华工激光智能制造业务在面对制造业整体承压的情况下，持续发力，仍保持较好的增长，特别是智能制造整体解决方案，一季度营收增长17%。如果只是单纯做切割机市场，竞争比较激烈，现在公司围绕客户痛点，提供智能制造产品、提供智能化解决方案、提供智慧工厂，所以市场需求较大，增速比较快。

AR头显:B端地位优于C端

与新能源汽车的欣欣向荣不同，在AI横空出世后，元宇宙似乎成了“过去式”，与元宇宙紧密相关的VR、AR也逐渐沉寂。

虽然身为进入元宇宙大门的第一把钥匙，但落地场景和商业故事的缺失，使得VR头显市场陷入困境。市场低迷，出货量表现欠佳成了行业不得不面对的事实。据IDC公布的最新报告显示，2023年第一季度，全球AR和VR头显出货量同比下降54.4%，其中VR头显占比为96.2%。

各家大厂此时也作出了不同的抉择。谷歌在经历了多次的暂停、重启之后，最终选择放弃AR项目。国内企业中，有字节跳动“buff”加成的Pico，市场份额从去年的4.4%增长到今年的6.1%，但也被爆出人员优化比例达到20%以上。而Rokid尝试在C端扩充场景受阻后，开始转向B端的工业制造场景。

以上的种种现象，都在预示着各大公司对头显市场未来发展的举棋不定，同时也是在和自身的成本与效率进行博弈。

上海首镜科技有限公司成立于2019年，专注于AR技术的研究，团队核心成员均拥有10年以上AR技术研发和项目落地经验，致力于为客户提供AR整体解决方案。

首镜科技市场负责人李德虎向银柿财经透露，其实目前B端的机会比C端更多，这也是公司从创立之初就决定的，并将持续专注于B端的重要因素之一。

“相较于C端，B端客户对价格的敏感度不高，他们更注重于创新应用能否落地。”李德虎指出，“目前公司主要供给的B端领域有工业检测、安防、国防军工等领域。”

虽然表示不便透露B端客户的毛利水平，但从李德虎“高于其他电子产品平均毛利率”的评价中不难看出，对B端生意是满意的。

不过李德虎也表示，标准产品的使用场景并不多，面对不同的客户，公司需要按要求对产品进行定制化。“如某些行业客户，要求零部件和系统的国产化率必须达到100%；公安系统客户则需要适配自有的通信系统。普通B端客户的定制化程度相对而言就没那么高了”。

CPO:高速率光模块是趋势

随着算力需求的爆发性增长，作为信号传输的转换器，市场对于光模块的传输速率需求也日益增加。今年以来，市场上出现了诸如中际旭创、新易盛(300502.SZ)等光模块龙头。

在立讯技术的展台，工作人员正在演示800G光模块的传输速率。立讯技术高级工程师王珂介绍道:“通俗地讲，800G光模块是由8片100G滤波片并联而成，相较于低传输速率光模块，高传输速率光模块的难点在于如何解决信号的相干以及散热问题。”

王珂坦言，虽然目前公司800G光模块出货量并不高，但从发展的角度来看，高传输速率的光模块是行业未来的趋势。

不过，也有行业人士指出，并非光模块能取代传统的信号传递介质，在短距离传输场景，有源铜缆的竞争优势更大。

据悉，DAC无源铜缆传输距离短，AOC有源光缆的功耗和成本较高，而有源铜缆应用距离远、鲁棒性好、成本更低、功耗更低，更契合大型数据中心解决传输介质的迫切需求。

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