加码新渠道收入有望好转降本控费缓解成本压力》
海地叶巍 今日股价波动下跌,收报89.80元,跌幅3.49%。
日前,中泰证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,民生证券股份有限公司等券商发布调研报告,唱响海天味道。
中泰证券股份有限公司研究员,熊欣怡,方发布研究报告《海天味业:加码新渠道收入有望好转 降本控费缓解成本压力》研究报告显示,公司2021H1实现营收123.32亿元,同比增长6.36%,归母净利润33.53亿元,同比增长3.07%,扣非后归母净利润32.5亿元,同比增长2.67%其中,2021Q2收入为51.74亿元,同比增长—9.39%,归母净利润13.99亿元,同比增长—14.68%,扣非后归母净利润13.55亿元,同比增长—15.00%上半年公司销售商品现金流同比下降1.17%,其中Q2同比下降13.32%根据中期报告,调整盈利预测,维持买入评级
平安证券股份有限公司研究员张金义发布研究报告《海天味业:底部修复 静待花开》称,在疫情冲击下,居民消费力仍在恢复今年以来,调味品行业上游材料成本持续上升,各公司盈利能力受到挤压但公司作为调味品龙头,系统竞争优势突出,积极应对市场变化,对公司长远发展仍持乐观态度考虑到原材料成本上涨,终端需求疲软对行业整体盈利能力的影响,我们将公司2021—2023年EPS预测调整为1.63元,1.91元,2.27元,维持推荐评级
民生证券股份有限公司研究员于杰,刘光毅发布研究报告《海天味业2021年半年报点评:控费提效应对压力 龙头规模优势凸显》研究报告称,预计公司2021—2023年实现营收251.17/291.60/336.51亿元,同比增长10.2%/16.1%/15.4%,归属于母公司的净利润为67.45/81.25/94.66亿元,同比增长5.3%/20.5%/16.5%,相当于EPS为1.60/1.93/2.25元,PE为66/55/47X公司2021年估值较调味品可比公司平均估值高约38倍考虑到公司在产能,产品,渠道三管齐下,预计未来公司业绩增速将快于行业平均水平,维持推荐评级
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