2021年度盘点烧钱大战终结、行业洗牌，社区团购走入“合规化运营”的下半

但谁都没想到，仅仅几个月，行业就出现了数家平台倒闭与经营困难的情况。

如今，社区团购的老玩家已经所剩无几，只剩下美团，拼多多，阿里，京东，滴滴等互联网巨头与老三团中硕果仅存的兴盛优选可是市场却没有一家平台实现盈利

实际上，社区零售依旧大有可为据国海证券显示，2020年社区零售总规模达到11.9万亿元，同比增速5%，远高于同年的社会消费品零售总额增速其中，二线城市社区零售规模4.5万亿，是社区经济的主力军，而三四线城市社区零售规模合计6万亿，渗透空间依旧很大

但近两年的急功近利让平台们都杀红了眼，以致于蒙眼狂奔的同时丝毫没有察觉到自身出现的众多问题。

可是伴随着国家市场监督管理局对社区团购九不得规定的处罚落地，多家平台无法再通过低价补贴争夺客户。

由于全国各地市监局对于团购平台的倾销，垄断监管也日趋严格，社区团购的玩家们想要抢占市场，赢得顾客，终究还得依靠运营，优化供应链寻找盈利模式。

伴随着部分新老玩家倒下，现存的玩家不得不面临生存与扩张的艰难抉择。

2021社区团购平台现状总览

根据最新的数据统计，社区团购浮现出新的竞争格局:第一梯队为多多买菜，美团优选，市占率均超30%，第二梯队淘菜菜，兴盛优选，京喜拼拼，市占率均在10%左右，第三梯队橙心优选，十荟团，美菜网，大都面临规模收缩，裁员的艰难处境。

而宣告死亡的社区团购平台包括:同程生活，美宜佳选，呆萝卜，食享会。

数据源于公开资料，新消费日报整理

2019年的头部企业同程生活今年黯然离场，曾在2020年狂飙突进的橙心优选，十荟团业绩持续滑落，高调入局的后来者者美团优选，多多买菜，淘菜菜反而冲上行业Top。

新老龙头交替之下，行业竞争的残酷可见一斑。

据国海证券研报显示，2020年社区团购在线渗透率为20.9%，而预计到2025年该比例将上升至45.5%这也意味着当前市场仍未饱和，各路投资机构，互联网巨头也在持续加码

天眼查数据统计，2021全年社区团购领域共发生24起融资事件，累计已披露融资金额近430亿元参投机构除红杉中国，软银愿景基金，IDG资本等外，还包括腾讯投资，阿里巴巴，滴滴管理层，蘑菇街，美团龙珠等互联网巨头

不难看出，2021上半年，投资机构们仍然十分热衷于社区团购。

其中，最为瞩目的社区团购平台还是属兴盛优选，2021年连续斩获3轮融资，累计金额达34亿美元。

2021年农历春节前后，兴盛优选获30亿美元投资，红杉资本领投，腾讯，方源资本，淡马锡，KKR，DCP，春华资本，恒大等跟投根据消息显示，此次融资也是社区团购领域完成的最大一笔融资

此外，橙心优选，十荟团也分别获投9亿美元和7.5亿美元，参与机构包括软银，阿里巴巴，昆仑资本，鼎晖投资，纪源资本等。

可是，2021年7月之后，社区团购投融资热度急转直下，橙心优选，十荟团甚至出现严重的经营问题，仅在11月出现一例投资。

相较于2020年惨烈的补贴大战，2021年在监管的收束下，保持增长，提高毛利，夯实供应链，聚焦核心城市成为各社区团购平台的发展关键词。

倒下的品牌，没有新故事

2021年，第一个倒下的是老三团之一的同程生活。

日前，同程生活的运营方苏州鲜橙科技有限公司发布公告，宣布决定申请破产。

成立于2018年8月的同程生活，在8轮融资，累计4亿美元的助力下，通过收购千鲜汇，考拉精选，邻邻壹等社区团购品牌，迅速占据了广东，湖南，江苏等市场。加入巨头之后，社区团购烧钱的速度已经超过了几亿几十亿。

据媒体报道，2020年同程生活已布局超70座城市，其中过半实现盈亏平衡，市场地位一度与巅峰时期的兴盛优选持平。

进入2021年，在新同行的激烈竞争下，同程生活很快面临现金流危机，持续退出上海，湖南等省市。

同程生活创始人何鹏宇曾在公开信中表示，自从2020年9月开始，社区团购行业风云突变，行业从拼创新，拼执行的时代转变为拼资本，拼补贴的时代。。

7月，在拖欠数亿元债务的情况下，主营公司宣布破产也有评论称，除补贴外，同程生活前期扩张过于激进，内部管理模式粗放也是导致其破产的原因之一

第二个倒下的是专注于社区水果业务的食享会。

成立于2017年的食享会，在2019年达到巅峰， 2020年很快被兴盛优选，美团优选等巨头挤到市场边缘。

尽管早在2021年4月，食享会曾将江苏地区业务出售给老三团之一的十荟团，并主动退出浙江，吉林等地区，但来自补贴的冲击，以及品牌自身缺乏过硬的区域拓展能力，品牌壁垒缺乏，导致订单数，销售额持续下滑，最终无力回天。

此外，还有连锁便利店品牌美宜佳推出的美宜佳选也在2021年10月末宣布停运这是美宜佳对于兴盛优选的模仿，但由于供应链并不扎实，投入不足，该项目历时两年，最终也败下阵来

在倒下的品牌之外，还有面临剧烈收缩调整的十荟团，橙心优选，美菜网，京喜拼拼。

显然，烧钱大战下的社区团购赛道，逐步变得一地鸡毛。

监管之下行业进入整合期，未来胜负难料

伴随着腰部与长尾玩家的先后退出，社区团购已经变成了巨头捕获新流量的角斗场。

2020年夏季，多多买菜，美团优选先后上线，前者依托拼多多超8亿活跃买家流量，后者则凭借美团扎实的外卖，地推运营，迅速抢占了社区，学校，乡镇等市场。

2021年三季报显示，美团以社区电商为代表的新业务累计营收137亿同比增长66.7%，亏损达109亿元，同比扩大437.5%烧钱带来的是美团优选已实现在全国范围内超2600个市县的布局，单量日均3000万件

多多买菜上线后，迅速在全国布局，先后在美团优选主战场广州，上海发力，布局社区团点，提出单量要对标甚至赶超美团为了获取优势，多多买菜还主动接盘同程生活供应商，积极挖角其他竞争对手的供应商

据媒体报道，双方在广州酣战数月，多多买菜凭借促销补贴，在酒水饮料，休闲食品等品类上销售额很快追平美团优选。

就在美团优选和多多买菜放慢脚步，进入拉锯战时，阿里宣布整合内部的社区团购业务合并为淘菜菜。

2021年9月之后，淘菜菜开始进驻湖南，山西，陕西，河南的部分城市，很快又杀入广州，上海，在两大头部品牌的夹击中稳步开拓阿里最新财报显示，淘菜菜GMV环比增长超150%

而作为老三团之一仍在巨头夹缝中成长的兴盛优选，多轮注资之后资金较为充足，以湖南为基础，供应链，运作模式扎实除生鲜菜品之外，兴盛优选在湖南地区还有电器，洗衣机，空调等大家电出售据内部员工介绍，此类产品在长沙地区卖得很好

但在经历年初残酷的补贴大战，挖角大战后，面对来势汹汹的巨头们，兴盛优选的未来也未可知。

据媒体报道，2021年下半年，兴盛优选在山东，陕西等地日单量下降严重，浙江，江苏，安徽等地也遭遇水土不服，仅在湖南，湖北，广东依旧保持强势地位自2021年6月起，兴盛优选停止一切拉新，超低折扣活动，9月宣布暂不开通新城市，并提出磐石计划，仅巩固已上线地区的业务

很多企业在这里面做过度的补贴，这可能带来的是虚假繁荣，或者是我们自认为是泡沫阿里社区电商市场运营负责人少游也对此表示担忧

麦营销咨询机构首席顾问陈海超在接受媒体采访时认为，当下的社区团购已进入后时代，主要特征就是严监管，规模与利润并重，以及用户体验为重。与橙心相比，优选投资没有上限，美团2021年在Q2社区电商新业务将燃烧92亿元。

国海证券对此则分析表示，监管政策陆续发布后，市场将趋于理性，精细化运营降本增效变重心工作，经营回归零售本质，在覆盖面广的巨头玩家之外，专注于满足小范围用户差异需求的小玩家仍会有一定市场份额。

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