前三季度承销业务表现亮眼部分指标超越2020年

数据显示，2021年前三季度，共有59家券商参与IPO公司的承销和保荐工作，承销和保荐费用合计179.84亿元003010记者注意到，前三季度，59家券商中有15家承销赞助率超过10%，承销赞助率在0.83%至15.51%之间波动而且，IPO公司采用弹性收费模式的案例不断出现

对此，受访投行人士11日对《经济参考报》记者表示，承销费采取弹性收费模式相对合理，企业募集资金金额根据报告期及未来盈利能力计算，募集资金计划可能有所调整，实际募集情况也可能发生变化灵活的收费模式既保证了保荐机构的收入空间，也可以根据企业实际募资情况进行调整预计这种充电模式仍将受到青睐

前三季度承销业务表现亮眼，部分指标超越2020年。

数据显示，截至9月30日，2021年前三季度沪深两市新增上市公司372家其中，创业板上市公司145家，科创板上市公司126家，深交所上市公司27家，上交所上市公司74家

承销数量方面，2021年前三季度IPO承销数量排名前十的分别是中信证券，海通证券，中信建投，民生证券，华泰联合，国泰君安，CICC，本质证券，招商证券，郭进证券其中，中信证券承销数量居首，为52家，其次是海通证券和中信建投，承销数量为30家，民生证券和华泰联合证券的承销数量分别为23家和22家国泰君安，CICC，精华证券，招商证券，郭进证券分别承销19，16，15，14，13只

2020年中证，中信证券承销的IPO将有40家，海通证券承销的有25家，均低于2021年前三季度承销的数量华泰2020年有22家承销单位，与2021年前三季度持平

2021年前三季度IPO券商承销数量统计。

2020年IPO券商承销数量统计。

从IPO承销收入来看，2021年1—9月，前十大券商承销收入合计107.81亿元，占前三季度承销收入总额的60.09%前三季度，IPO承销收入前十的券商也是市场份额前十的券商

前十大券商分别是中信证券:家，海通证券，CICC，民生证券，中信建投，华泰联合，国泰君安和本质证券2021年前三季度，中信证券，民生证券的承销保荐收入已超过2020年中信证券和民生证券2020年的承销赞助费分别为23.15亿元和9.66亿元

2021年IPO前三季度券商承销赞助收入排名。

2020年券商IPO承销保荐收入排名。

业内人士表示，2021年IPO的承销规模和收入有望超过2020年，中信证券等部分主要券商前三季度的承销数量和承销赞助收入均已超过2020年。

数据显示，2020年和2021年前三季度，共有59家券商参与了IPO企业的承销和保荐工作2021年前三季度，IPO承销商实现承销保荐收入合计179.84亿元，承销商375家2020年IPO承销商实现承销保荐收入合计234亿元，承销商400家

15家券商IPO承销保荐率超过10%，灵活收费模式备受关注。

003010记者注意到，在59家券商中，华英证券承销了一家IPO企业，即2021年9月29日线下发行，尚未上市的富士瑞的主承销商，因此华英证券

2021年前三季度，IPO承销保荐率超过10%的券商有15家分别是爱建证券，中国银河，国源证券，浙商证券，华创证券，恒泰蔡畅，华龙证券和华西证券IPO承销保荐收入排名前十的券商中，只有民生证券的承销保荐率超过10%但占据更多市场份额的头部券商承销保荐率相对较低，如中信证券，CICC，中信建投，华泰的联合承销保荐率分别为4.29%，3.67%，3.46%，3.77%

2021年IPO前三季度券商承销保荐率排名。

2021年前三季度IPO承销保荐收入前十大券商的承销保荐费率。

承销赞助费是IPO发行过程中最重要的费用，由发行企业与承销保荐机构协商确定，通常按募集资金比例收取。

103010记者注意到，部分IPO企业的承销费根据实际募集资金采取了灵活的收费模式，引起市场关注。

以久盛电气为例承销费用在公司的招股说明书中有规定募集资金总额不超过4.5亿元的，承销费为募集资金总额的11.5%或4500万元，以较高者为准，募集资金总额超过4.5亿元的，承销费为5175万元21.5%

p>再如富吉瑞，公司在招股书中则有更细致的承销费弹性区间说明:若募集资金总额低于或等于5亿元时，则按照募集资金总额的8%与3500万元孰高收取承销费用，若募集资金总额为5x≤6亿元，则按照募集资金总额的7.93%收取承销费用，若募集资金总额为6x≤7亿元，则按照募集资金总额的7.92%收取承销费用，若募集资金总额为7x≤8亿元，则按照募集资金总额的7.39%收取承销费用，若募集资金总额为8x≤9亿元，则按照募集资金总额的7.37%收取承销费用，若募集资金总额为9x≤10亿元，则按照募集资金总额的7.22%收取承销费用，若募集资金总额为10x亿元，则按照募集资金总额的6.22%收取承销费用 p=/x≤6亿元，则按照募集资金总额的7.93%收取承销费用，若募集资金总额为6x≤7亿元，则按照募集资金总额的7.92%收取承销费用，若募集资金总额为7x≤8亿元，则按照募集资金总额的7.39%收取承销费用，若募集资金总额为8x≤9亿元，则按照募集资金总额的7.37%收取承销费用，若募集资金总额为9x≤10亿元，则按照募集资金总额的7.22%收取承销费用，若募集资金总额为10x亿元，则按照募集资金总额的6.22%收取承销费用

对此，受访的投行人士表示，企业募集资金的金额是根据其在报告期及未来的盈利能力测算的，募投规划可能会出现调整，实际募资也可能发生变化除非企业的盈利非常稳定，并且募投项目不会出现变化，或者在报批的备案的过程中不会出现变动，券商可能不会采用弹性收费弹性收费的好处是既保障了保荐机构确认收入的空间，又能结合企业实际募资进行调整，这种承销收费模式预计未来仍将受到青睐

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