重庆银行130亿元可转债将于14日上市交易信用等级为AAA

4月11日晚间，重庆银行发布公告称，总额130亿元的公司可转换公司债券将于4月14日起在上海证券交易所上市交易，债券简称重银转债，债券代码113056。

根据消息显示，该转债存续期为2022年3月23日至2028年3月22日，转股起始日为2022年9月29日，票面利率第一年至第六年分别为0.20%，0.40%，1.00%，1.70%，2.50%和3.50%招商证券担任该转债的牵头主承销商，联席主承销商成员包括中信建投证券，中信证券和华泰联合证券

根据消息显示，重庆银行自成立以来，积极把握重庆以及西部地区社会经济发展带来的历史机遇，借助区域社会经济发展提供的良好环境，积极进取，科学管理，稳健经营，逐步探索出一条具有自身特色的差异化发展道路，已成为一家专注地区，特色鲜明，优势突出的专业化城市商业银行。创新贷款产品。重庆银行开发乡村振兴线上金融服务模式，采用“线上申请，线下审核，线上审批，线上放款”的O2O线上线下结合模式，“两山两转化#8226；好企业助农贷”，促进农村一，二，三产业融合发展。通过政府与银行的合作，重庆推出首个“乡村振兴贷款”，与区县金融，担保机构合作支持农业基础设施建设，提升农业现代化生产能力。针对生猪养殖企业传统抵押物不足的问题，创新推出“生猪抵押贷款”模式，为生猪养殖企业提供流动资金贷款。依托生猪养殖核心企业，创新推出产业链金融产品“猪农贷”，提升重要农产品供给能力(报价00061，备货咨询)。。

2013年11月，该行在联交所主板成功挂牌上市，成为首家登陆H股的内地城商行，于2015年首批入选中国银监会城商行领头羊计划日前，成功登陆上交所主板，成为西部首家A+H上市城商行财务数据显示，2019年—2021年，该行实现净利润分别为43.21亿元，45.66亿元和48.59亿元，经营业绩保持稳步增长态势，截至2021年末，资产总额6189.54亿元，较年初增长10.20%，在我国西部地区位于前列根据联合资信出具的信用评级报告，该行主体信用等级为AAA，本次可转债信用等级为AAA，评级展望为稳定

公告显示，在此次可转债配售中，原A股股东优先配售金额约95.63亿元，约占本次发行总量的73.56%，网上投资者缴款认购33.81亿元，占比26.00%，保荐机构和联席主承销商包销5661.20万元，占比仅0.44%此次发行可转债募集资金，扣除发行费用后将全部用于支持该行未来各项业务健康发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充核心一级资本

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