行业将进入内容开发者盈利硬件销量增加内容开发者盈利更多的正反馈

Quest 2的热销有望加速产业链:当VR行业活跃用户数达到1000万时，行业将进入内容开发者盈利——硬件销量增加——内容开发者盈利更多的正反馈quest 2 2020年销量250万台，预计2021年销量700万台伴随着Oculus Quest销量突破100万台，Oculus Quest系列销量将突破1000万台，加上其他品牌的VR产品同时，Quest 2的普及带动其他厂商研发出性价比较高的同类产品，将进一步推动2021年VR设备销量的增长，从而促使行业进入正反馈

优质内容快速增长，开发者收入快速增长:据青亭com数据显示，2019年和2020年，Steam平台上的VR内容数量增长了15%以上截至2021年7月，2021年VR内容增长率为6.43%2020年，Steam平台VR收入同比增长71%脸书自建的Quest平台每月新增约10条高质量内容

Quest平台的营收规模一路攀升2020年3月，20余款游戏收入达到100美元，截至2020年12月底，60多款游戏的收入达到100万美元，2020年9月至2021年2月，Quest平台上出现了6款收入超过1000万美元的游戏，而此前的数字为0，出现了10款收入超过500万美元的游戏，而此前的数字为3从平台整体营收来看，到2020年5月，平台上线一周年累计营收将超过1亿美元，到2020年9月将超过1.5亿美元根据VR陀螺的预测，到2021年底，平台累计内容收入将达到5亿美元

供应链进一步成熟，用户体验大幅提升:Fast—LCD的普及不仅提升了终端的性价比，也提升了屏幕分辨率6 Dof已经成为确保良好用户体验的标准短焦距镜头技术首次应用于6 Dof一体机，未来有望出现更多的短焦距一体机，从而使一体机显示更好，更轻

5G基础设施的推广将赋予VR产品更好的移动性:5G网络传输速度快，时延低，将保证VR设备随时随地的低时延，从而解放VR设备的应用场景

资本提案

建议关注中国优势产业链环节的相关标的:在VR ODM制造领域，中国国歌是唯一一家，拥有长期的专利积累和显著的技术优势，在LCD领域，双面板格局已经形成，国内多家面板厂商在下一代VR屏的Micro—LED领域有深入布局，在跟踪相机领域，中国的虞舜光学和韦尔拥有突出的优势。

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