多只基金开年突出重围!控制回撤成为绩优基金“必修课”
数据显示,截至1月10日,全市场主动偏股型基金开年来平均收益率为—3.83%但在一片绿油油的基金中,多只重仓地产,金融等价值股的基金表现亮眼
同时,2021年的年度绩优基金近几日在控制回撤方面出现较大分化。
重仓蓝筹股迎来春天
2022年开年以来,A股整体表现较弱数据显示,截至1月10日,在全市场5000多只主动偏股型基金中仅有541只基金取得正收益
这类基金在近期的市场里突出重围,成为2022年开年一抹靓丽的红色中证金牛座中国证券报记者梳理发现,开年收益率靠前的基金多重仓地产,金融等蓝筹板块
在规模超过50亿元的基金中,由丘栋荣管理的中庚价值领航,中庚价值品质一年持有,中庚小盘价值三只基金分别位列近期基金业绩排行榜第一,第二,第四名,开年以来收益率分别为4.66%,4.43%,2.85%,广发价值领先A,嘉实价值长青A以2.85%,2.61%的收益率分别位列第三,第五名这5只基金的规模都未超过67亿元
以中庚价值品质一年持有为例,该基金在2021年三季度末的规模为66.2亿元,前十大重仓股分别为陕西煤业,兰花科创,保利发展,苏农银行,木林森,柳药股份,阳光城,中国太保,常熟银行,永艺股份该基金1月10日估算净值和实际净值相差不大,据此推测丘栋荣或未进行大的调仓因此,2021年三季报披露的基金前十大重仓股仍具有一定参考价值
自2022年开年以来,截至1月10日,上述重仓股股价皆上涨,其中阳光城涨幅达10.93%,柳药股份涨幅达7.93%,苏农银行涨幅达7.19%,保利发展涨幅达5.37%,陕西煤业涨幅达2.3%而陕西煤业同时也是中庚价值领航,中庚小盘价值两只基金三季度的重仓股
丘栋荣在2022年公司新年致辞中曾发表观点称,2022年,投资要更扎实地建立在业绩和盈利的基础上,对面临基本面风险释放同时交易拥挤的高估值资产要保持谨慎,找到那些风险不大,成长性很好同时估值又非常便宜的行业和领域,去构建低风险,高收益的投资组合。最近,“基金暴跌”上了热搜榜。。
绩优基金近期回撤分化大
2022年开年,市场风格急速转变,上一年度的绩优基金近期业绩也发生变化。如果说年初老百姓担心买不到明星基金,现在担心的主题变成了手中没有太多基金。
数据显示,在规模超50亿元的基金中,交银趋势优先A,广发多因子,前海开源公用事业,前海开源新经济A,华夏行业景气均入围近一年公募基金业绩争霸榜单前五,为持有人创造了不俗回报其中,杨金金管理的交银趋势优先A以79.424%的收益一骑绝尘,成为近一年最风光的一只主动权益产品
新年伊始,上述多只绩优基金业绩被锤,但它们的回撤程度出现了分化比如杨金金管理的交银趋势优先A,截至1月10日,今年以来回撤仅为.78%根据三季报,前十大重仓股合计仅占持仓比例的26.26%,投资较为分散再比如唐晓斌和杨冬管理的广发多因子近一周最大回撤为—2.82%,回撤控制也同样优秀
崔宸龙管理的前海开源公用事业开年至今回撤高达9.8%记者注意到,前海开源公用事业的持仓聚焦在新能源,且持仓相对较集中,三季报显示,前十大重仓股合计占持仓比例超过56%
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