云服务大变局：出海成新角斗场

据科纳仕公司最新统计，2022年第三季度，中国大陆云基础设施服务支出同比增长8%，达到78亿美元，占全球云支出的12%从2022年一季度开始，全年增速连续三个季度放缓，首次跌破10%，进一步向个位数迈进

同时，伴随着后疫情时代的到来，社会整体商业活动得到恢复，但企业经营仍未恢复到疫情前水平，导致企业客户不断降低IT服务成本以降低经营风险总体来看，在内外部环境的剧烈变化下，云服务行业也在发生新的变化

增长的新常态

与之前相比，虽然公有云市场仍然是整体云市场的基础，行业云建设为非公有云带来了新的机遇，但整体云市场已经走过了快速扩张期，进入了稳步发展期。

1.短期反弹难以改变既定格局。

虽然云服务对传统行业的渗透带动了整体云市场的增长反弹，但难以改变现有的云市场格局艾瑞咨询提供的《2022年基础云服务行业发展洞察》报告显示，2021年，中国整体云服务市场规模达到3280.2亿元，增长率为45.4%从整体增速来看，这个增速还是亮眼的，但包含了前期疫情期间项目积压或延迟交付带来的增长，以及云服务向其他传统行业加速渗透带来的增速反弹可是，内外部宏观环境的不确定性仍然影响着云服务市场的进一步复苏

此外，疫情引发的市场突变带来的数字红利正在逐渐消退，新的更长期，更稳定的增长动力尚未找到幸运的是，云服务的供给侧市场结构已经稳定下来阿里云，华为云，腾讯云，百度AI云四大云服务商，占据80%以上的市场份额，头部地位不可动摇需求来自各行各业的企业，上云，用云已经达成基本共识但是云服务的概念普及阶段已经过去，现有格局很难有大的改变

2.云市场的结构变化:从资源云到能力云。

目前整体云服务的市场格局发生了变化，资源云增速下降，而能力云呈现快速增长趋势据相关数据显示，2021年中国整体IaaS市场规模达到2201.4亿元，同比增长34.3%，PaaS市场规模达到420.7亿元，同比增长约55%，增速略快于前者在基础云领域，IaaS资源已经从云市场的增长动力转变为市场稳定的坚实支撑，成为产业互联网时代的数字商品IaaS市场增长整体放缓是因为IaaS产品结构的调整，从早期专注于CDN等能够提供收入增长的面子产品转向计算能力，以匹配未来数字经济建设更大的基础需求

同时，PaaS市场逐渐成为基础云市场的增长驱动力从产品结构来看，短期内，数据库和大数据仍将主导PaaS市场的增长，人工智能的贡献将较弱但伴随着人工智能与数据能力的更多融合，以及人工智能产品应用场景的逐步拓展，AI有望成为长期支撑PaaS市场进一步发展的增量因素

3.旧的已经走了，新的还没到。

公有云市场整体增速放缓，行业急需找到新的增长曲线2021年公共云服务市场规模将达到2290.5亿元，增长率为52.7%2021年，虽然我国公共云服务市场在后疫情阶段逐渐回暖，但宏观发展环境的快速变化也在潜移默化地影响着公共云服务市场的发展

基础云领域，一方面音视频娱乐内容行业热度较复工前略有下降，另一方面，泛互联网行业中的游戏和在线教育行业面临发展和转型受上述因素叠加影响，占据公有云服务市场主体的泛互联网行业对2021年市场增长的贡献有限在云应用领域，虽然SaaS最近几年来在市场上炙手可热，但却存在叫好不叫座的情况

节约数量，寻求增量

如前所述，由于互联网行业红利高峰，云服务行业后续增长乏力同时，新的增量市场虽已显露，但尚未挑起大梁，这使得云服务商节约和寻求增量的任务更加艰巨

一方面，目前的泛互联网行业已经进入了需求相对稳定的状态对于这些客户来说，云服务商的核心任务就是维持存量，维持续费

目前行业头部企业租用云服务，厂商更新频率较低腰，长尾客户虽然流动性强，但也在云厂商之间循环，而其他小企业虽然数量多，但对云服务商的营收贡献有限所以泛互联网行业更多的是公有云领域存量空间的维护公有云厂商依靠技术能力的加速迭代和生态能力的持续提升，巩固泛互联网行业的订阅率/更新率此外，中国互联网行业正在进行结构调整，客户对云的贡献率略有下降，公有云市场格局正在调整

另一方面，对于传统行业如金融，政务，工业等，都在加速上云，云服务商的目标主要是加速推广有针对性的行业云，从而顺利切入行业，扩大新增量

与互联网行业不同，传统行业的云使用规范越来越清晰，公有云厂商要想实现新的体量，必须在多个方面做出改变:一是在服务模式上，需要从互联网思维转变为更符合传统行业习惯的思维模式，二是基于业务场景和业务目标构建完整的解决方案，第三，在渠道触达上充分发挥合作伙伴和生态伙伴的力量，实现对传统行业用户的直接渗透和间接影响。

但是在每个行业云里，具体情况是不一样的比如在非公有云领域，金融云，政务云依然占主导地位，只是表现略有不同其中，政务云在2021年略有下降，而金融云伴随着行业创新的进一步发展而上升

此外，工业制造和医疗行业的云服务支出也在快速增加，但他们的动机完全不同前者在围绕业务的云服务上更主动，后者在满足政策要求的云服务上更被动所以一般来说前者效果更好，范围更大相比之下，医疗领域的云服务不仅范围有限甚至倒退，发展并不好可见，在新的历史条件下，无论是节约还是寻求增量，云服务商面临的任务都比以前更重了

中后球员加速追赶。

长期以来，中国公有云IaaS市场一直保持着超强态势除了阿里云，其他企业从第二排到第五排的份额没有明显差异可是，伴随着外部环境的巨大变化，现有的云服务市场也在发生一些变化

中国信通院数据显示，2020年中国前三大公有云IaaS市场份额达到59.4%，较2019年小幅下降1.5个百分点，前五名公司市场份额达到76.3%，较2019年提高0.6个百分点，表明市场集中度较高，头部企业竞争激烈2021年，前三大公司的市场份额将保持在61%，前五大公司的市场份额将下降到70%，表明腰部的云市场份额逐渐被中小厂商瓜分这种情况的形成与多种因素有关

一是行业客户的云需求变化或业务调整导致其收入增长遇到瓶颈比如阿里云和字节跳动的合作，是因为后者自建云后营收增速下滑，短期内对营收影响很大，此外，头部云服务商从更加标准化的互联网客户转向政务云等复杂的行业云后，其增长很难延续之前的高速增长而是深受行业影响，在推广云的过程中不自觉地延长了时间段，这也是其云收入增长缓慢的重要原因

二是伴随着行业进入调整期，大型云服务商快速扩张带来的产出效率低下等后遗症开始显现，而中小型云厂商则因其灵活稳健的发展实现逆势增长。

比如中小型云服务商大多选择自己擅长的领域，投资往往比较谨慎以金山云为例金山云在早期的发展过程中，专注于音视频云，游戏云等原有的金山业务，赢得了相关领域的先机，成长迅速而阿里云，腾讯云等头部厂商则选择快速切入有云需求的领域他们在获得高增长率的同时，也牺牲了某些行业的效益，未能实现真正的高效产出这些显然拖累了他们的后续增长的可持续性，而一直避其锋芒的厂商钟小云，在一定程度上规避了这一点，从而在当前的环境下获得了一些优势

对着大海

根据艾瑞咨询提供的数据，2021年中国公有云IaaS和IaaS+PaaS的全球交付市场将保持稳定，阿里云，腾讯云，亚马逊云和华为云仍位居前列今年以来，国内云服务厂商出海呈现加速趋势

今年2月，腾讯云推出跨境电商轻量级解决方案，一个月后，华为云发布全球业务助推解决方案，5月，阿里云宣布在德国法兰克福和泰国开设两个数据中心，为当地开发企业和当地用户提供云计算服务。9月15日，华为云联合业内7家VC机构推出华为云加速器，实现全球初创企业全开发周期...

总之，由于内外部环境的变化，无论是主动还是被动的原因，出海已经成为国内云服务厂商的共同选择。

一方面，相比国内，海外互联网业务方兴未艾，为国内云服务商出海提供了极其重要的外部环境中侨咨询的调查数据显示，后疫情时代，中国企业60%以上的海外业务涉及三大洲以上，其中东南亚，欧洲，北美仍是美国企业出海的首选与此同时，疫情期间风起云涌的跨境电商增加了互联网公司对云计算的需求至于中国企业出海，相比国外公司，中国云计算厂商有文化，思维方式，沟通方式的便利，所以出海是顺理成章的事情

另一方面，伴随着国内科技公司的快速发展，他们也着眼于发展中国家的聚集区，以兼顾将优势技术转化为经济效益和就地取材，降低运营成本除了之前的陪海，国内科技公司在出海时也瞄准了当地市场的一些企业通过为他们提供数字化，智能化的云基础设施，可以帮助他们实现更高效，更便捷的在线服务，从而降本增效就此而言，云服务商出海不仅是维护现有客户的需要，也是开拓新市场的需要

在国内市场增速见顶，海外市场如火如荼的情况下，目前的云服务大潮才刚刚开始，真正的云服务大航海时代还远未到来不难预见，伴随着越来越多的云服务厂商出海，未来云服务厂商在国内市场针锋相对的局面也将在海外上演

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