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大安全将是计算机行业高增长和可持续发展确定的主线之一

栏目:热点    时间:2021-09-14 14:21   来源: 东方财富   关键词:

在每日的主题策略讨论中,东方财富网总结了八大券商的观点,揭示行业现状,观察市场走势,提前给大家把脉a股。

本质证券:大安全将是计算机行业高增长和可持续发展最确定的主线之一。

疫情对计算机行业业绩的影响已经结束,今年同比恢复明显同时也留下了一些深远的影响,比如企业风险意识的普遍提高,收入质量的不断提升分行业分化持续,其中信创,网络安全,军工IT,医疗IT,工业软件,企业级服务,金融IT等领域的景气度相对较高,充分验证了年初以来多份报告中反复强调的观点,即网坛信创构成的大安全将是2021年计算机板块高增长,高可持续性最确定的主线之一

东方证券:行业需求有望迎来进一步释放综合能力更强的头部安全厂商受益最大

伴随着政策的密集出台,行业需求有望进一步释放伴随着《关键信息基础设施安全保护条例》,《数据安全法》等重要政策的出台,对关键信息基础设施等对象的安全要求将更加严格,有望进一步加速网络安全整体需求的释放,综合实力较强的安全厂商受益最大

我们认为,21H1的高收入增长将继续验证行业景气度的恢复,而《关键信息基础设施安全保护条例》,《数据安全法》的落地将进一步加速网络安全整体需求的释放,对关键信息基础设施等对象的安全要求将更加严格,综合能力更强的头部安全厂商受益最大建议关注中孚信息,沈心,安恒信息,国家自然科学基金技术,天融信,金星星

中国银河证券:计算机行业具有明显的季节性属性,看好云计算等硬技术带来的投资机会。

安全加码有利于数据资产价值的释放,标志着数字经济治理正在进入深水区,将有利于我国在5G AIOT领域的长期布局和发展数据安全涉及产业链长,有利于数据存储),数据传输(加密软件厂商和量子通信,保密审查),数据治理(身份认证,态势感知,隐私计算,BI和自然语言处理技术)自下而上,在数据安全治理背景下,信用信息业务有望迎来良好发展机遇,个人信用信息牌照价值有望放大

计算机行业具有明显的季节性属性,下半年订单确认有望加速我们继续看好工业软件,信创,基础软件,云计算等长期增长和硬技术属性带来的投资机会

财新证券:a股科技股处于相对低位,有望重新获得市场关注。

部分市场标的估值修复,处于高估值水平的团团龙头大幅调整,板块整体估值与估值中值的差距进一步收窄,基本消除了今年以来板块整体相对中值的估值溢价在全球市场,FAANG依然强势,而a股科技股处于相对低位,有望重新获得市场关注电脑板块的中期业绩已经披露,新创,智能汽车,公户等景气度较高的板块增长良好

未来是万物互联,万物智能黄金十年,市场空间可观成熟的产业链,快速下降的硬件成本,使得物联网快速增长目前物联网产业链从端到应用都在不断发展完善,硬件成本也有所降低网络标准已全面覆盖低,中,高速应用场景网络基站数量快速增加,基础设施的完善助力物联网快速增长物联网市场规模超过万亿元,未来仍有广阔的市场空间中国物联网市场规模已超过2万亿元,同比增速保持在20%以上

华为广泛布局物联网产业链,迎接物联网大时代华为布局了物联网产业链的各个层面,形成了从底层芯片/操作系统到应用的广泛布局实现产业链全面开放,各地共同推动华为物联网业务发展

(1) IoT芯片:很多芯片适用于不同的网络标准业界首款NB—IoT芯片——Boudica系列巴龙5000 5G物联网芯片WiFi物联网芯片凌霄,出色的性能助力连接

(2)物联网模块:与合作伙伴(梅格,圆圆等)共同开发LTE/5G/NB—IoT通信模块。).

(3)设备通信:HiLink协议实现设备间的互联互通,增强客户体验,升级和谐互联,打造鸿蒙系统生态。

(4)边缘:创建物联网边缘,实现边缘数据处理。

(5)网络:全球基站设备厂商龙头,与生态伙伴共同构建网络生态链,赋能连接。

操作系统:LiteOS鸿蒙系统布局成型LiteOS实现设备连接,开放生态实现商业落地,鸿蒙系统是华为物联网布局的重要组成部分通过分布式技术,一个系统可以满足各种设备的需求,帮助多终端设备互联,构建鸿蒙系统生态,挖掘数据连接的价值

(7)云平台:OceanConnect平台实现连接管理和应用,覆盖垂直应用场景,推动业务创新和物联网业务。

用实践。(点击查看研报原文)

万联证券:建议关注通信行业在5G及云计算方向的投资机会

在政企市场领域市场,身为国家队的运营商由于有较强的安全性以及在云网融合和基础设施等等方面具有一定的优势,在中国独特的市场环境及发展阶段下,运营商的云计算板块有望成为三大运营商业务增长的新动力此外,由于上半年三大运营商上半年5G 建设进度放缓,离全年60W 站的建设目标有较大差距中国移动仅完成全年投资目标的45.63%,中国电信仅完成27.8%由于三大运营商纷纷强调维持5G 开支全年不变,这也意味着三大运营商的5G 资本开支将集中于下半年我们认为伴随着700M 以及2.1GHz 基站招标的额落地,三大运营商下半年5G 建设投资节奏必然加快短期内有建设与交付能力的设备商产业链有望在下半年获得新的收入和出货机会建议关注通信行业在5G 及云计算方向的投资机会

开源证券:成长逻辑清晰,业绩持续兑现 工业软件迎来历史性投资机会

上海发布工业软件三年发展行动计划,持续重视工业软件板块根据前瞻网数据,2018年中国工业软件市场规模约为1678.4亿元,同比增长16%2020年全国两化融合发展水平为56%,研发设计类,生产控制类工业软件国产化率分别为5%,50%,国产软件渗透率仍有较大提升空间需求层面,行业下游制造业呈现高景气,智能制造是制造业投资的重要方向,政策层面,十四五以来,国家对工业软件重视程度超预期,加快提升工业软件自主创新能力已经成为国家意志未来,在需求和政策的推动下,国产工业软件将迎来加速发展

从2021年中报业绩来看,工业软件板块收入增速(中位数)为40.23%,龙头公司表现更为亮眼,中控技术,中望软件,赛意信息,宝信软件收入同比增速分别为51.27%,47.06%,61.57%,34.65%,行业呈现高景气我们认为,工业软件在政策加码,需求提振,国产替代,技术升级多因素共振下,成长逻辑清晰,业绩持续兑现,行业迎来历史性投资机会,建议重点关注

国海证券:政策支持行业快速发展 人工智能建议关注六大落地方向

人工智能企业加速上市,政策支持行业快速发展近两年人工智能企业上市步伐有加速迹象,2019 年虹软科技(机器视觉算法)上市, 2020 年石头科技(智能扫地机器人),寒武纪( AI 芯片),九号公司(智能电动滑板车),海天瑞声(AI数据资源提供商)上市目前云从科技,云天励飞等多家 AI 公司披露招股说明书,此外,同为 AI 四小龙的商汤科技等也曾报道过拟上市的计划,预计2021 年将是人工智能企业IPO大年AI 企业集中上市说明 AI 应用场景商业化已经初步成熟,同时资本市场对人工智能行业关注度有望提升

人工智能建议关注六大落地方向:1)机器人:石头科技(扫地机器人),九号公司(平衡车,服务机器人),2)智能汽车:锐明技术(商用车车载视频监控),四维图新(自动驾驶),3)语义识别:科大讯飞(智能语音),4)图像识别:虹软科技(计算机视觉),5)文本识别:拓尔思(互联网空间治理),6)智慧安防:海康威视,大华股份,同为股份等。(点击查看研报原文)