旭辉集团股份有限公司宣布成功发行2021年第三期公司债券

日前，旭辉集团股份有限公司宣布成功发行2021年第三期公司债券本次发行面向专业投资者，发行总额18.75亿元，利率仅为3.90%，认购倍数为1.73倍，联合信用等级为AAA，前景稳定与今年前两期相比，公司债券利率进一步下降在行业充满不确定性的当下，低成本融资正成为其重要的核心竞争力

今年以来，旭辉已经成功开展了几次低成本的国内融资3月，旭辉发行2021年第一期公司债券，利率4.4%，发行规模14.48亿元7月，旭辉发行第二期公司债券，总额30亿元，利率4.2%发行价达到同期30多亿元的民营地产公司债最低水平9月，旭辉发行供应链ABN，规模4.61亿元，票面利率3.98%，期限1年同期利率低于民营企业

另一方面，顺应ESG海外发债大幅增加的趋势，旭辉积极开展绿色金融创新，通过绿色债券或绿色贷款投资符合条件的绿色项目今年5月，旭辉共发行绿色债券5亿美元，其中525年期债券3.5亿美元，利率4.45%，首次低于0.8个百分点，7年期债券1.5亿美元，利率4.8%7年期创下旭辉海外美元债发行时间最长纪录该债券在S&P绿色评估中也获得了E1/86的最高评级今年7月，旭辉首次获得总额约28亿港元的绿色银团贷款，成为内地为数不多开展绿色银团融资的房地产企业

根据旭辉中期业绩，公司上半年新增融资成本仅为4.3%，加权融资成本较2020年末下降0.3个百分点至5.1%，连续三年保持下降趋势净负债率控制在60.4%，较2020年末下降3.6个百分点根据消息显示，公司债券发行后，旭辉今年已完成对境内外到期全部债务的再融资

财报发布后，不少投资机构对旭辉的财务稳健表示称赞《中国证券研究报告》指出，旭辉金融保持稳定，融资成本下降，三条红线指标保持黄色且均有改善，未来财务状况将持续改善CICC调研报告显示，徐汇上半年坚持征地纪律，报表透明度不断提升，财务优势突出根据《花旗研究报告》，旭辉管理层提出三条红线年底进入绿档，财务指标良好，维持买入评级

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